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妺妺干

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(一)周期波动与行业竞争的压力受 2008 年次贷危机和紧缩货币政策的影响,国内房价出现十年来的首次下跌,按照万科的说法,从此地产从黄金时代步入白银时代;2009 年随着国家信贷宽松政策出台,商品房销售情况有所好转;2010 年以来,为抑制房价过快上涨,国务院先后出台多项调控政策,房地产市场再次步入调整阶段;2012 年,在中央继续保持从紧政策的同时,地方政府开始积极出台各种政策鼓励合理的自住需求,商品房销售开始逐步回升;2014 年,房地产市场短期供过于求,且受价格预期变化等因素影响,房地产市场销售下滑,国房景气指数亦随之下降。

盘面上,芯片概念早盘拉升,友讯达涨停,紫光国微上涨6.54%。环保板块表现强势,德创环保涨停,博世科上涨6.01%。煤炭、5G板块同样涨幅靠前。跌幅方面,白酒板块领跌,水井坊、舍得酒业等跌逾4%。汽车板块下挫,上汽集团、北汽蓝谷(维权)跌逾3%。医药、保险、航运板块均跌幅靠前。

至于后市具体配置哪些板块,天弘基金表示,外资流入助推市场转换、紧握大金融和消费。(1)本周最值得关注的几件事情陆续落地,首先,国家会议已经落下帷幕,肯定了科技创新的重要性。其次,美联储降息落地,符合市场预期。此外,从基本已经公布完毕的三季报来看,整体上A股盈利增速与中报基本持平,业绩圆弧底逐步形成。关注盈利趋势较好行业如券商、保险;盈利与估值匹配度较好行业如银行、房地产、白酒。

“不过,我们仍会考虑逢低买入美股多头头寸。”上述华尔街股票多头型对冲基金经理向记者表示,一方面美股大跌创造了技术性反弹的套利机会,另一方面他们需要尽快收复净值亏损失地,令基金出资人感到“满意”。他直言,在全球经济增长蒙上巨大阴影的环境下,基金出资人更加看重对冲基金的净值最大回撤值是否降低,以及基金净值能否尽可能短地收复亏损失地,这迫使他们有时不得不“赌一把”。

------[1]剔除春节因素对2019年3月数据的扰动。[2]请参见我们2016年4月29日发布的中国宏观简评《辽宁固定资产投资“断崖式下跌”简析》,2016年4月9日发布的中国宏观专题报告《统计失真扰乱固定资产投资增速》,以及2016年4月13日发布的中国宏观周报《月度固定资产投资的变化是否还有指标意义?》。

这从数据可见,食品价格上涨3.6%,影响CPI上涨约0.69个百分点;非食品价格上涨2.2%,影响CPI上涨约1.78个百分点。在非食品中,居住、教育和医疗保健涨幅均超过2.5%,汽油、柴油等能源价格涨幅超过20%。对于未来CPI走势,顶点财经首席宏观分析师徐阳认为,就目前情况来看,除了原油以及其他原材料价格上涨外,CPI上行压力不大,最主要的原因是目前消费疲软,特别是冬季,基建施工淡季难以推动需求,从整体上看四季度通胀承压不大。

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